Dans cette 3e partie de Beast City, après avoir éliminé Lord Karma le chaos règne dans certains quartiers de Tokyo ! Dans un bar malfamé, Nozomi et Hikaru qui se font prendre par une bande de vauriens, se trouvent être de grosses salopes démoniaques qui prennent leurs pieds à jouer les victimes avant d'absorber l'endorphine des malfrats qui seront démembrés par la suite. Au campus Miss Sea Kannazuki, une nouvelle étudiante qui ne laisse pas indifférent Tatsuo l'obsédé du campus, se révèle être une salope démoniaque qui s'amuse à martyriser sa prof principale. Elle commence par lui fouetter ses gros nichons, ensuite elle l'oblige à écrire "je suis désolée" sur un parchemin avec un pinceau enfoncé dans sa chatte et enfin elle donne l'ordre à Nozomi et Hikaru de lui ramoner la gorge avec leurs appendices à mâchoire incorporée. Pendant ce temps, Mina se rend dans l'antre de Lord Karma avec Megumi afin de percer le secret des démons. Megumi qui ne se souvient plus qu'elle est devenue un démon après avoir signé un pacte avec Lord Karma se fait rafraîchir la mémoire par Mina qui lui révèle ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. Nue et transformée en madone vampire, Mina tripote les nichons et la chatounette de Megumi tout en enfonçant ses canines de vampire dans son cou afin d'absorbant son fluide vital démoniaque...
